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DisplaySearch:智能手机市场重心转向低价产品

作者: | 发布时间:2018-12-04 15

市场研究机构DisplaySearch观察指出,全球智慧型手机持续成长,估计2014年出货量将会达到1.2亿支,2015年将达到1亿3,700万支;值得注意的是,至2015年智慧型手机的年度成长率预估为14%,远低于2013年的40%与2014年的23%,也就是说智慧型手机的成长力道正在减缓。

DisplaySearch预期,除了北美与西欧等先进国家智慧型手机的成长速度趋慢之外,预估中国智慧型手机的年成长率在2016年之后将会低于10%,全球智慧型手机成长动能将会转向其他新兴地区,包括南亚、南美与东欧等地区。这些地区的平均薪资并不高,也因此智慧手机的平均单价将会下降,而快速成长的低价手机趋势将会影响手机品牌的排名。传统国际品牌大厂除了在中国面临在地品牌的挑战,在其他新兴地区也同时面临当地手机品牌的挑战。

中国智慧型手机市场2013年约有3亿1,800万支,2014年将成长至超过4亿支,随着中国智慧型手机市场的成长,除了数量快速增加,同时在规格与技术也是大幅提升──不只是CPU的速度与多核心架构,同时对于4GLTE的需求与显示器面板的规格相较于去年都有大幅度的提升,然而平均单价却是不断的往下;在中国的发展动能皆在中低阶手机市场,DisplaySearch认为,其他新兴地区的智慧型手机的产品规格会受中国中低阶产品的影响,往低价、高规格发展。

而中国移动等电信业者在今年中宣示补贴政策的改变,往后会逐渐减少对OEM或者ODM的制造补贴,同时在未来三年内会将补贴金额减少至最低金额甚至归零。DisplaySearch表示,即使补贴政策的改变对手机制造商与品牌产生一定的影响──尤其是高阶手机品牌受到冲击的影响远大于中低阶手机──中国电信业者仍然有销售手机与门号数量的压力。

因此在补贴金额压缩的情况之下,预期中国电信业者将会减少对高单价手机的补贴,将资源转向中低阶手机,以期在相同的补贴金额之下销售更多的智慧手机;而这项政策也将影响到品牌的排名──在中国,除了苹果(Apple)之外,其他传统国际品牌也都受到影响而在今年第三季出现数量下滑的情况,而小米(Xiaomi)则依然维持强势,在第三季小幅超越联想(Lenovo),成为全球第四大智慧型手机品牌。

全球智慧型手机品牌市占率 (来源:DisplaySearch)

    智慧型手机面板解析度分析

随着时间即将迈入2015年,DisplaySearch表示,因为全球智慧型手机市场重心更快速地往低价市场移动,因此即使支援HD解析度的面板与应用处理器(ApplicationProcessor,AP)等其他关键零组件价格快速下滑,但WVGA或者qHD面板仍然有一定程度的差距,因此在2015年WVGA/FWVGA与qHD解析度智慧型手机仍然有33%的市场规模。

iPhone6的4.7寸规格,预期将带动5~5.5寸HD机种在2015年的成长;DisplaySearch预期,HD解析度面板虽然无法使用在最低阶的产品,但是在150~250美元价格带的智慧型手机市场,HD解析度智慧型手机将会大幅成长。

另外一个促成HD手机面板快速成长的重要原因,则是4GLTE机种在2015年将会大幅度的增加,而对应到64位元4GLTE的AP都能支援HD甚至FHD的解析度,让手机品牌与系统厂商对于使用HD面板的意愿增加;同时预估从2014年到2015年,大部分面板厂对于a-Si制程能力有更大的掌握度,因此更促使面板价格下滑并增加更多的出货数量。

在FHD的智慧型手机方面,预估该市场在2015年上半年仍是由主要品牌主导,除了Apple、三星(Samsung)与华为(Huawei),包括小米在2015年皆会以FHD为产品诉求主轴。而到了2015年下半年,当a-Si面板厂无论是在a-Si的良率或者Sub-PixelRendering的技术皆会有更好的表现,也因此让5.5寸FHD的面板价格拉低,预估2015下半年使用FHD的智慧型手机将会有大幅度增加。

全球手机面板解析度出货分析    (来源:DisplaySearch)

    此外DisplaySearch预估,使用2K(2560×1440)解析度的智慧型手机数量在2015年会有所增加,除了Samsung与LG之外,中国手机品牌包括小米与Meizu等皆有规划在明年推出具有2K解析度面板的智慧型手机,也因此预估2K智慧型手机市场比例将会由2014年的3%,成长至2015年的9%。

至于4K(3840×2160)超高解析度面板使用在智慧型手机上虽仍然有许多困难必须克服,但是驱动晶片(DriverIC)与面板厂已经开始在评估与研究,预估有机会看到在2015年有4K解析度的智慧型手机在下半年问世。